Le blog SoliCRM
Nouveautés, guides pratiques et la réforme de la facturation électronique expliquée.
SoliCRM, fonction par fonction : une visite guidée en douze articles
SoliCRM est un CRM complet pour les TPE et PME — prospection, ventes, devis signés en ligne, facturation prête pour la réforme française de la facturation électronique 2026, paiements, service client, automatisations et IA — dans une seule application, hébergée en France, avec une base de données propre à chaque entreprise. Cet article est la carte : chaque section renvoie vers un article qui entre dans le détail.
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Bien démarrer : votre espace et vos données, en un après-midi
Un CRM ne sert à rien tant que vos clients n'y sont pas. SoliCRM est pensé pour qu'un premier après-midi suffise : un espace rien qu'à vous, un catalogue adapté à votre métier, une liste qui vous dit ce qu'il reste à faire, et un assistant d'import qui prend vos exports tels qu'ils sont.
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Pistes, opportunités et prévisions : un pipeline qui vous dit où regarder
Remplir un pipeline d'affaires, ce n'est pas le plus dur. Savoir quelle piste appeler en premier, quelle affaire est en train de glisser sans bruit, et si le trimestre sera tenu — voilà le vrai sujet. SoliCRM note, signale et additionne pour vous, avec des règles que vous pouvez lire.
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Du devis au bon de commande signé : comment SoliCRM fait respecter chaque engagement
Un devis est une promesse, une commande est un engagement, un contrat est une durée. SoliCRM construit chacun à partir de l'étape précédente, laisse le client signer en ligne, et verrouille ce qui a été convenu pour que personne — pas même par mégarde — ne modifie un document après que le client a dit oui.
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Factures, avoirs et paiement en ligne, dans les règles de l'art
Une facture est un document légal avant d'être une demande de paiement. SoliCRM numérote les factures comme l'exige la loi française, fige ce qui a été émis, corrige les erreurs par des avoirs, et permet à vos clients de payer en ligne en quelques clics.
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Acomptes, factures de situation et retenue de garantie : facturer un projet en plusieurs fois
Les grosses commandes se facturent rarement en une seule fois. Une machine se paie 30 % à la commande ; un chantier se facture mois après mois, au fil de l'avancement, avec quelques pour cent retenus en garantie. SoliCRM gère ces trois pratiques françaises — facture d'acompte, facture de situation et retenue de garantie — directement depuis la commande.
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Comment découper un devis en tranches et en lots
Un chantier, une mission d'ingénierie ou un aménagement se chiffrent rarement en une seule liste. Le client veut voir la partie ferme à part des options, chaque corps d'état dans son lot, un sous-total pour chaque ensemble et un récapitulatif en dernière page. Dans SoliCRM, vous indiquez une tranche et un lot sur chaque ligne de produit de l'opportunité, et tous les documents qui suivent, du devis à la facture de situation, reprennent cette présentation.
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Facturation électronique 2026 : Factur-X et plateformes agréées, intégrés d'office
La France fait passer toutes les factures entre entreprises à la facturation électronique. À partir du **1er septembre 2026**, toute entreprise doit être en mesure de recevoir ses factures via une plateforme agréée ; les grandes entreprises et les ETI doivent aussi les émettre ainsi dès cette date, les PME et les micro-entreprises à partir du **1er septembre 2027**. SoliCRM est prêt dès aujourd'hui pour les deux volets de la réforme.
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Service client : tickets, SLA et console omnicanale
Peu importe à vos clients par quel canal leur question est arrivée ; ce qui compte, c'est que quelqu'un réponde, et à temps. SoliCRM réunit l'e-mail, le web et le chat en direct dans une seule liste de tickets, donne à chacun une échéance, et confie le travail aux agents disponibles.
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Un assistant IA qui travaille sur vos données, avec le fournisseur de votre choix
La plupart des « CRM à l'IA » envoient les données de vos clients au modèle choisi par leur éditeur. Dans SoliCRM, c'est **vous** qui choisissez le fournisseur — y compris un fournisseur hébergé dans l'UE ou votre propre serveur — et l'assistant n'envoie jamais que ce dont une demande a besoin.
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Automatiser et personnaliser sans code
Chaque entreprise a ses propres champs, ses propres règles et ses propres « quand ceci se produit, faire cela ». SoliCRM permet à un administrateur de les mettre en place depuis la Configuration, sans développeur et sans outil à part.
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Votre messagerie, votre téléphone, vos outils : intégrations et API
Un CRM que personne ne met à jour est un CRM auquel personne ne se fie. Le moyen le plus sûr de le tenir à jour, c'est de le laisser se remplir tout seul : depuis votre messagerie, votre agenda, votre téléphonie — et de laisser vos autres outils y lire et y écrire.
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Sécurité et RGPD, intégrés d'office
Un CRM contient les noms, e-mails, numéros de téléphone et l'historique de toutes les personnes avec qui vous travaillez. Les protéger n'est pas une option que l'on achète plus tard ; dans SoliCRM, c'est inclus dans toutes les formules.
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