Pistes, opportunités et prévisions : un pipeline qui vous dit où regarder

Des pistes notées dès leur arrivée

Chaque piste commerciale reçoit un score de 0 à 100, recalculé à chaque modification. Pas de boîte noire — les règles sont simples et visibles :

Triez vos leads par score et les meilleurs remontent en tête. Quand une piste est mûre, Convertir crée le compte (ou réutilise un compte existant — SoliCRM vous propose ceux dont le nom correspond), le contact et, si vous le souhaitez, l'opportunité, en une seule étape, en conservant la campagne d'origine.

Les opportunités sur un tableau

Les opportunités franchissent huit étapes, de Prospection à Gagnée ou Perdue. Chaque étape fixe la probabilité et la catégorie de prévision — Pipeline, Meilleur cas, Engagé, Clôturé — pour que le chiffre d'affaires attendu et les prévisions restent justes sans que personne n'ait à saisir de pourcentage.

Le tableau présente chaque affaire ouverte par étape : faites glisser une carte vers la colonne suivante pour la faire avancer. Les colonnes clôturées affichent les 90 derniers jours.

Les opportunités portent leurs produits : quantités, prix issus du bon catalogue de prix, remises, lignes que l'on peut réordonner et regrouper. Le montant de l'affaire suit ses lignes.

Les affaires à risque, avant qu'elles ne glissent

Chaque affaire ouverte est passée au crible de cinq signaux :

• sa date de clôture est dépassée (35 points) ;
• aucune activité depuis 14 jours — ni appel, ni e-mail, ni rendez-vous (25) ;
• aucune prochaine étape notée (15) ;
• aucun contact sur l'affaire (10) ;
• encore à une étape précoce mais censée se conclure dans les 14 jours (15).

À partir de 50 points, le risque est élevé ; à partir de 25, il est moyen. La page de l'opportunité en donne la raison en clair, et la page d'accueil liste les cinq affaires les plus à risque de l'équipe : la réunion du lundi commence par les bonnes.

Prix et remises sous contrôle

Les produits ont un prix catalogue et peuvent avoir d'autres prix dans des catalogues de prix — « Partenaires 2026 », « Secteur public » — choisis opportunité par opportunité. Une remise de plus de 20 % sur une ligne doit être approuvée par le manager du commercial (ou par un administrateur) ; au-delà de 40 %, un administrateur approuve une seconde fois. D'ici là, l'opportunité ne peut ni faire l'objet d'un devis ni être marquée comme gagnée. Le commercial reçoit une tâche avec la décision, et la page Approbations de remise montre ce qui est en attente et ce qui a été décidé.

Des prévisions face aux quotas

La page Prévisions additionne le trimestre de chaque commercial : quota, clôturé, taux d'atteinte, engagé, meilleur cas et pipeline. Les administrateurs fixent les quotas par trimestre. Le tableau de bord d'accueil donne la vue d'équipe en un coup d'œil : affaires gagnées ce trimestre avec le taux de transformation, pipeline ouvert et pondéré, pipeline par étape, affaires gagnées par mois, principales affaires à conclure ce trimestre, pistes ouvertes par source — pour l'équipe ou pour vous seul.

Territoires et équipes

Un territoire est une liste de pays avec un commercial responsable, et les territoires s'imbriquent — Europe, puis France, puis Île-de-France. Attribuer affecte les comptes au territoire le plus précis pour leur pays, et les territoires parents additionnent les comptes et le pipeline de leurs enfants.

Chaque utilisateur a un manager, et les managers voient et modifient les enregistrements de leur équipe. Pour chaque objet, les enregistrements peuvent être publics, en lecture seule pour les autres, ou privés.

Des campagnes qui rapportent

Les campagnes — webinaires, e-mailings, événements, publicités, partenaires — suivent leur budget et leur coût réel, leurs membres et ceux qui ont répondu. SoliCRM suit l'argent : les affaires générées par la campagne, le pipeline ouvert, le montant gagné et le ROI.

Des appels qui s'enregistrent tout seuls

Chaque numéro de téléphone est un lien tel: : cliquez dessus et votre softphone compose le numéro. Avec Aircall ou Ringover connecté, chaque appel terminé est enregistré automatiquement comme appel effectué sur le contact ou la piste dont le numéro correspond, avec son sens, sa durée et le lien vers l'enregistrement, au nom de l'agent qui l'a pris.

En bref

• Des scores de pistes fondés sur des règles lisibles, et une conversion en une étape.
• Un tableau en glisser-déposer avec probabilité et catégorie de prévision par étape.
• Des affaires à risque signalées par cinq signaux, les plus exposées sur la page d'accueil.
• Des approbations de remise à 20 % et 40 %, des catalogues de prix par opportunité.
• Des prévisions face aux quotas, des territoires, des campagnes avec ROI, des appels enregistrés automatiquement.

Suivant : du devis au bon de commande signé.