La carte de facturation sur chaque commande
Chaque commande activée comporte une carte Facturation : le total HT de la commande, ce qui a été facturé, ce qu'il reste, l'avancement atteint et la retenue de garantie, avec chaque facture de la commande et son type. De là, vous choisissez comment la facturer :
- Facturer un acompte, puis une facture finale qui déduit les acomptes ;
- Facturer une situation, situation après situation, jusqu'à ce que les travaux atteignent 100 % ;
- ou simplement Créer la facture pour la totalité de la commande.
Une commande se facture soit par acomptes, soit par situations, jamais les deux, et une facture à la fois : la suivante attend que le brouillon en cours soit émis ou annulé. Ainsi, chaque déduction renvoie à une facture réellement émise.
Des factures d'acompte, avec leur TVA
Un acompte est une part de la commande — un pourcentage ou un montant HT fixe — jamais supérieure au reste à facturer. C'est une vraie facture : la TVA sur un acompte est exigible dès sa facturation, la facture d'acompte porte donc sa propre TVA et part avec son propre numéro, le titre FACTURE D'ACOMPTE et le code de type Factur-X 386.
Une fois les travaux terminés, la facture finale facture l'intégralité de la commande et déduit chaque acompte, listé par numéro :
| Facture finale | Montant |
|---|---|
| Total TTC | 29 508,00 € |
| Acomptes déduits (INV-2026-00003, INV-2026-00004) | −14 754,00 € |
| Net à payer | 14 754,00 € |
La même déduction figure dans les données Factur-X — montant déjà payé et références des factures d'acompte — pour que le logiciel de votre client la rapproche sans que personne n'ait à la ressaisir.
Des factures de situation avec un état cumulé
Sur un projet facturé à l'avancement, Facturer une situation ouvre la situation suivante avec chaque ligne de la commande et son avancement à date. Vous saisissez l'avancement cumulé de chaque ligne depuis le début — et non celui du mois — et voyez les montants se mettre à jour au fil de la saisie : montant cumulé, déjà facturé, à facturer cette fois, total TTC, retenue de garantie et net à payer.
Chaque facture de situation facture le montant cumulé, moins ce que les précédentes ont déjà facturé, et imprime l'état complet :
| Ligne | Marché HT | Avancement | Cumul HT | Déjà facturé | Cette situation |
|---|---|---|---|---|---|
| Maçonnerie et dalle béton | 38 500 € | 85 % | 32 725 € | 15 400 € | 17 325 € |
| Installation électrique | 14 200 € | 30 % | 4 260 € | 0 € | 4 260 € |
L'avancement ne recule jamais — un pourcentage inférieur au précédent est ignoré — et l'avancement global de la commande apparaît sur la commande et sur chaque facture (« Avancement global 65,8 % »). Les situations sont numérotées (n° 1, n° 2…) et regroupées par lot lorsque vos lignes ont des groupes, chacun avec son sous-total.
La retenue de garantie
Sur les marchés de travaux, le client peut retenir jusqu'à 5 % de chaque paiement jusqu'à la fin du délai de garantie. Indiquez le taux de retenue sur une facture de situation et SoliCRM :
- le calcule sur le montant TTC et l'imprime sur sa propre ligne, Retenue de garantie (5 %) ;
- affiche ensuite le net à payer, qui est aussi le montant demandé par le lien de paiement et le QR code ;
- additionne la retenue cumulée sur la commande dans la carte de facturation.
À la fin de la garantie, Libérer la retenue sur la facture : le montant devient exigible et la date de libération est enregistrée sur la facture.
En bref
- Des acomptes en vraies factures avec leur propre TVA, déduits de la facture finale par numéro.
- Des factures de situation avec un état cumulé par ligne, numérotées dans l'ordre.
- Une retenue de garantie jusqu'à 5 %, déduite du net à payer, libérée en un clic.
- Les mêmes chiffres dans le PDF, sur le lien de paiement et dans les données Factur-X.
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