Un espace rien qu'à vous
Chaque entreprise dispose de son propre SoliCRM, à sa propre adresse — crm-votresociete.solisoft.net — avec sa propre base de données. Vos données ne sont jamais stockées à côté de celles d'un autre client. Les serveurs sont hébergés chez OVHcloud, à Strasbourg.
La création demande six informations : le nom de votre entreprise, l'adresse souhaitée, votre nom, votre e-mail professionnel, votre secteur d'activité et votre formule. La mise en place prend environ une minute ; la page se rafraîchit d'elle-même et un e-mail vous prévient dès que votre CRM est prêt.
L'essai dure 14 jours, avec toutes les fonctionnalités et sans carte bancaire. Si vous ne vous abonnez pas à la fin, rien n'est supprimé : le CRM passe simplement en lecture seule, et tout reste exportable.
Un catalogue adapté à votre métier
Votre secteur d'activité détermine le catalogue de départ, pour que votre premier devis ne commence pas par une liste de produits vide :
- Services & conseil — journée de conseil, forfait audit, abonnement mensuel, session de formation ;
- Négoce & distribution — palettes standard et premium, livraison, installation ;
- Logiciel & SaaS — abonnement par utilisateur et par mois, mise en service, support premium, formation administrateur ;
- Industrie — machine, kit de pièces détachées, mise en service, contrat de maintenance.
Les prix sont indicatifs : modifiez-les, ajoutez vos propres produits ou supprimez-les. Un client, un contact et une opportunité d'exemple montrent comment tout s'articule ; Supprimer les données d'exemple les efface en un clic quand vous êtes prêt.
Une liste qui se coche toute seule
La page d'accueil de l'administrateur affiche une liste Bien démarrer de sept étapes, chacune cochée automatiquement dès qu'elle est faite :
- renseigner votre société — SIREN, numéro de TVA, IBAN ;
- inviter votre équipe ;
- importer vos contacts ;
- créer votre première opportunité ;
- connecter votre messagerie ;
- accepter les paiements en ligne ;
- connecter votre plateforme de facturation électronique.
Elle indique où vous en êtes (« 4 sur 7 terminées ») et peut être masquée dès que vous n'en avez plus besoin.
Importer depuis HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou un tableur
Importer des données fait entrer pistes, contacts ou comptes en trois étapes, depuis un fichier Excel/CSV ou depuis les exports de HubSpot, Pipedrive et Salesforce.
Votre fichier, tel quel. SoliCRM lit l'UTF-8 comme l'encodage Windows qu'Excel utilise pour les accents français, et détecte seul le séparateur — virgule, point-virgule ou tabulation. Inutile de passer par un « Enregistrer sous ».
Des colonnes reconnues en anglais comme en français. « First Name » et « Prénom », « Company » et « Société », « Postal code » et « Code postal » atterrissent tous dans le bon champ. Les préfixes « Person - » et « Organization - » de Pipedrive sont compris, et une colonne « Full name » est séparée en prénom et nom. Chaque correspondance peut être modifiée, et n'importe quelle colonne ignorée.
Des doublons repérés avant toute écriture. L'aperçu montre les premières lignes et signale celles déjà présentes dans le CRM — même e-mail pour un contact ou une piste, même nom pour un compte. Pour celles-ci, vous choisissez :
- l'ignorer ;
- compléter ses champs vides — ce qui est déjà dans le CRM n'est jamais écrasé ;
- la créer quand même.
Le résultat dit ce qui s'est passé — « 120 créés, 14 mis à jour, 3 ignorés » — avec la raison de chaque ligne en échec. Les comptes importés sont attribués au commercial responsable du territoire de leur pays.
Et si quelque chose s'est mal passé : Annuler cet import supprime tous les enregistrements créés par cet import. Essayez, regardez, annulez, recommencez.
Votre équipe, à votre rythme
Invitez vos collègues par e-mail : chacun reçoit un lien, valable sept jours, pour choisir son mot de passe. Chaque utilisateur actif occupe un siège de votre abonnement, et désactiver quelqu'un libère le sien immédiatement — ses enregistrements restent en place.
En bref
- Une entreprise, une base de données, hébergée en France.
- Un catalogue de départ adapté à votre métier et des données d'exemple supprimées en un clic.
- Une liste de démarrage en sept étapes qui se coche toute seule.
- Un assistant d'import qui lit les vrais exports, repère les doublons et peut être annulé.
Suivant : pistes, opportunités et prévisions.
