De la commande à la facture
Une commande activée se facture en un clic. La facture reprend les lignes, remises et totaux de la commande, votre taux de TVA et votre délai de paiement (30 jours par défaut, réglable dans Configuration → Entreprise). Elle enregistre aussi un instantané de l'identité de facturation du client — raison sociale, adresse, numéro de TVA, immatriculation — pour qu'une modification ultérieure du compte ne change jamais une facture déjà partie.
Tant que la facture est en brouillon, vous pouvez encore ajuster sa date d'échéance, son taux de TVA, l'identité du client, le numéro de bon de commande et la note qui y est imprimée. Une fois émise, elle est figée.
Une numérotation sans trou
Les règles françaises imposent une numérotation chronologique continue des factures. SoliCRM numérote donc une facture au moment de son émission, et non à la création du brouillon :
- un brouillon porte un numéro provisoire comme
DRAFT-5AA8841DFB, et son PDF est tamponné BROUILLON ; - Marquer comme envoyée lui attribue le numéro suivant de l'année —
INV-2026-00042— et la date du jour comme date d'émission. La date d'échéance suit et conserve le délai de paiement choisi ; - un brouillon abandonné est simplement annulé : il n'a jamais pris de numéro, la séquence n'a donc pas de trou.
Une facture passe ensuite de Envoyée → Payée. Une facture émise n'est jamais annulée : pour la corriger, on émet un avoir.
La vue En retard liste les factures envoyées dont l'échéance est dépassée, avec le total restant dû : les relances ne dépendent jamais de la mémoire de quelqu'un.
Des avoirs, ligne par ligne
Depuis une facture émise, Créer un avoir vous laisse choisir ce que vous créditez : la totalité, ou une partie des quantités de certaines lignes — « deux des dix licences », « la journée de formation qui n'a pas eu lieu ». Un motif est obligatoire et figure sur le document.
SoliCRM garde des comptes justes : une ligne n'est jamais créditée au-delà de ce qu'il en reste, en tenant compte des avoirs déjà établis. Comme les factures, les avoirs sont numérotés à l'émission (CN-2026-00007) et passent de Brouillon → Émis → Remboursé. La page de la facture indique ce qui a été crédité et le solde restant dû.
Payée en ligne, marquée payée toute seule
Connectez votre propre compte Stripe dans Configuration → Intégrations, et chaque facture émise peut partir par e-mail avec un lien de paiement. Le client ouvre la facture dans son navigateur, télécharge le PDF et paie par carte — ou par tout autre moyen activé dans Stripe, comme le prélèvement SEPA. Le montant demandé est celui réellement dû : les acomptes déjà facturés, la retenue de garantie et les avoirs sont déduits.
Quand Stripe confirme le paiement, la facture passe en Payée avec la référence du paiement, et le webhook invoice.paid prévient vos autres outils. Aucun rapprochement à la main.
Pour les clients qui préfèrent le virement, les factures en euros portent un QR code SEPA (GiroCode) : scanné avec une application bancaire, il renseigne votre IBAN, le montant et le numéro de facture comme référence.
Des documents à votre image
Configuration → Entreprise regroupe tout ce qui est imprimé sur vos documents : raison sociale, slogan, adresse, numéros de TVA et d'immatriculation, banque, IBAN et BIC, ligne de pied de page (capital social, RCS…), taux de TVA et délai de paiement par défaut, ainsi que le texte des conditions de paiement imprimé en bas des factures (par défaut, les mentions légales françaises sur les pénalités de retard).
Sur la même page, chaque type de document — facture, devis, commande, avoir, contrat — reçoit son propre style :
- Classique : sobre, avec un bandeau d'en-tête net ;
- Moderne : un titre affirmé, une carte récapitulative et un fond décoré ;
- Épuré : l'essentiel, avec beaucoup de blanc.
Choisissez une couleur d'accent, déposez votre logo sur la page (PNG ou JPEG, jusqu'à 400 Ko), et prévisualisez chaque style avec des données d'exemple avant de choisir. Un bloc de paiement qui chevaucherait un saut de page passe d'un seul tenant à la page suivante.
En bref
- Des factures issues des commandes activées, avec l'identité du client figée.
- Des numéros attribués à l'émission : une seule séquence continue, sans trou, dans l'ordre chronologique.
- Des avoirs ligne par ligne, jamais au-delà de ce qu'il reste.
- Le paiement en ligne via votre compte Stripe, avec passage automatique en payée.
- Un QR code SEPA sur les factures en euros, et trois styles de documents à vos couleurs.
Précédent : du devis au bon de commande signé. Suivant : acomptes, factures de situation et retenue de garantie.
