Votre fournisseur, votre clé
Dans Configuration → IA, un administrateur choisit un fournisseur et colle la clé API de l'entreprise :
| Fournisseur | Modèle par défaut |
|---|---|
| Mistral AI (UE) | mistral-small-latest |
| OpenAI | gpt-4o-mini |
| Anthropic (Claude) | claude-sonnet-5-5 |
| Ollama, sur votre propre serveur | llama3.1 |
| Tout point d'accès compatible OpenAI | au choix |
Le modèle, le point d'accès et la température sont modifiables ; la clé est chiffrée au repos et n'est jamais réaffichée ; Tester vérifie que tout fonctionne avant que quiconque s'y fie. Votre facture d'IA reste entre vous et votre fournisseur, et l'assistant reste désactivé tant qu'aucun fournisseur n'est configuré.
Des e-mails rédigés à partir de la relation
Sur un contact ou une piste, Rédiger l'e-mail écrit une première version pour trois usages :
- une relance après le dernier échange ;
- une demande de rendez-vous, proposant deux créneaux ;
- une première prise de contact.
Le brouillon s'appuie sur les cinq dernières activités avec la personne — appels, e-mails, rendez-vous — pour faire référence à ce qui s'est réellement passé ; il reste sous les 140 mots, commence par une ligne d'objet et est rédigé dans la langue de l'utilisateur : anglais, français, espagnol ou grec. Sur une opportunité, la relance tient compte de l'étape de l'affaire et de sa prochaine étape. Vous le relisez, l'ajustez, et l'envoyez depuis votre propre boîte.
Un brief avant le rendez-vous
Sur un compte, Brief de rendez-vous prépare cinq points avant que vous n'entriez dans la salle : la relation jusqu'ici, les affaires en cours, les incidents de service, les sommes dues — factures en retard comprises — et les sujets à aborder, pour finir sur un objectif suggéré pour le rendez-vous. Deux minutes de lecture au lieu de vingt passées à cliquer d'onglet en onglet.
Posez vos questions en langage courant
Interroger le CRM répond à des questions comme :
- « Mes opportunités ouvertes de plus de 10 000 qui se clôturent ce trimestre »
- « Les pistes chaudes de Lyon »
- « Les tickets de haute priorité encore ouverts »
Le modèle n'écrit jamais de requête en base de données. Il transforme la question en un petit plan — quel objet, quels champs, quelles conditions — et SoliCRM vérifie ce plan avant de l'exécuter : uniquement une liste autorisée de champs par objet, uniquement des comparaisons simples, 50 résultats au plus, et uniquement les enregistrements que l'utilisateur a le droit de voir. Une question qui ne peut pas être transformée en recherche sûre se rabat sur une recherche par mot-clé ordinaire.
Des résumés de tickets pour l'agent suivant
Sur un ticket de support, Résumer la requête donne trois lignes — le problème, ce qui a été tenté, où en est la situation — ainsi que la prochaine étape, à partir des activités du ticket et de vingt messages de chat au plus.
Et ce qui, délibérément, n'est pas de l'IA
Certaines choses valent mieux sous forme de règles lisibles que de devinette d'un modèle. Le score des pistes et le risque des affaires sont calculés à partir de signaux explicites — évaluation, source, fonction, taille de l'entreprise ; date de clôture dépassée, aucune activité depuis 14 jours, pas de prochaine étape — et chaque raison est affichée. Personne n'a à se fier à un chiffre qu'il ne peut pas expliquer.
En bref
- Mistral (UE), OpenAI, Claude, votre propre serveur Ollama ou tout point d'accès compatible — votre clé, chiffrée.
- Des brouillons d'e-mails fondés sur l'activité réelle, dans la langue de l'utilisateur.
- Des briefs de rendez-vous avec les affaires en cours, les incidents et les sommes dues.
- Des questions en langage courant transformées en recherches contrôlées qui respectent les droits d'accès.
- Des résumés de tickets, et des règles — pas des devinettes — pour les scores et le risque.
Suivant : automatiser et personnaliser sans code.
