Ventes

Tout, du premier contact à l’affaire signée.

Comptes et contacts

Les comptes sont les entreprises auxquelles vous vendez ; les contacts sont les personnes qui y travaillent. La page d’un compte rassemble ses contacts, opportunités, requêtes, contrats, commandes, factures ainsi que le fil d’activité. L’adresse de facturation et le numéro de TVA / identifiant fiscal sont imprimés sur les factures.

Pistes

Une piste est une personne qui n’est pas encore qualifiée. Les pistes reçoivent un score automatique (0–100) calculé à partir de leur évaluation, de leur source, de la taille de l’entreprise et du degré de complétude de la fiche. Lorsqu’une piste est prête, Convertissez-la : SoliCRM crée le compte, le contact et — si vous le souhaitez — une opportunité en une seule étape, et conserve le lien vers la piste d’origine.

Opportunités et pipeline

Une opportunité est une affaire en cours. Faites-la progresser dans les étapes grâce au parcours affiché en haut de sa page ; la probabilité et la catégorie de prévision suivent l’étape. La vue Kanban (Opportunités → Kanban) présente l’ensemble du pipeline sous forme de colonnes entre lesquelles vous pouvez faire glisser les affaires.

Produits d’une affaire

Ajoutez des produits du catalogue à une opportunité : quantité, prix (issu du catalogue de prix de l’affaire ou du prix catalogue) et remise. Le montant de l’affaire devient la somme de ses lignes.

Réordonnez les lignes en faisant glisser la poignée ⠿, ou avec les boutons ↑ ↓.
Regroupez les lignes (par exemple Licences, Services) : saisissez un nom de groupe lors de l’ajout d’un produit, ou modifiez-le sur la ligne. Les groupes affichent un sous-total, et les devis, commandes et factures impriment une section par groupe.
Les remises supérieures à 20 % nécessitent une approbation avant de pouvoir établir un devis ou gagner l’affaire (voir Automatisation).

Activités

Consignez appels, e-mails, réunions et tâches depuis n’importe quel enregistrement. Les tâches ont une date d’échéance, une priorité et un statut ; celles en retard sont mises en évidence sur la page d’accueil et dans le calendrier.

Campagnes

Les campagnes suivent les actions marketing (webinaires, événements, e-mails) avec leur budget et leurs membres. Ajoutez des pistes et des contacts comme membres et suivez qui a répondu ; une opportunité peut indiquer la campagne dont elle est issue.

Importer depuis un autre CRM ou un tableur

Plus → Importer lit les exports de HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou Excel (virgules, points-virgules ou tabulations ; UTF-8 ou encodage Excel Windows). Les colonnes sont associées aux champs — en anglais comme en français — et se modifient ; un aperçu signale les doublons (même e-mail, ou même nom de compte), que vous choisissez d’ignorer, de compléter, ou de créer quand même. Annuler cet import supprime ce qu’il a créé.

Messagerie et agenda

Depuis votre menu, Messagerie et agenda connecte Gmail ou Outlook (Microsoft 365) en lecture seule. Toutes les dix minutes, les e-mails échangés avec des contacts et pistes connus, et les rendez-vous avec eux, sont enregistrés sur leur fiche. Rien n’est envoyé depuis votre messagerie, et les personnes absentes du CRM sont ignorées.

Appels

Les numéros de téléphone sont cliquables pour appeler. Avec Aircall ou Ringover connecté (Configuration → Intégrations), chaque appel passé ou reçu est enregistré sur le contact ou la piste du numéro, avec sa durée et son enregistrement.

Risque des affaires et assistant

Chaque affaire ouverte affiche son risque de glissement, d’après ce que sait le CRM : date de clôture dépassée, aucune activité depuis deux semaines, pas de prochaine étape, pas de contact, étape précoce pour une clôture proche. Les affaires les plus à risque remontent sur l’accueil. Quand un service d’IA est configuré, l’assistant rédige aussi des e-mails aux contacts et pistes, prépare une synthèse avant un rendez-vous et répond aux questions en langage courant (Plus → Interroger le CRM), dans votre langue.