Personnalisation

Adaptez SoliCRM à votre activité sans écrire de code. Tout se trouve dans Configuration (réservé aux admins).

Champs personnalisés

Ajoutez des champs texte, nombre, date, case à cocher ou liste de sélection aux comptes, contacts, pistes, opportunités et requêtes. Rendez-les obligatoires ; ils apparaissent dans les formulaires, les pages d’enregistrement, les filtres de liste, les rapports et l’API.

Règles de validation

Rendez un champ obligatoire sous condition — par exemple le Motif de perte est obligatoire lorsque l’étape est Perdue.

Objets personnalisés

Créez vos propres objets (Projets, Expéditions…) avec leurs propres champs. Leurs enregistrements disposent de pages de liste et de détail sous Plus → Objets personnalisés.

Mises en page

Configuration → Mises en page est un éditeur par glisser-déposer pour les pages d’enregistrement :

• faites glisser les champs pour les réordonner, ou déposez-les dans Masqués ;
• ajoutez des titres de section pour regrouper les champs ;
• concevez une mise en page par défaut et, si besoin, une autre pour les admins ou les membres ;
• visualisez le résultat dans l’aperçu en direct avant d’enregistrer.

Les champs personnalisés peuvent être marqués admins uniquement : les membres ne les voient alors ni dans les pages, ni dans les formulaires, ni dans les filtres, ni dans l’API, et ne peuvent pas les modifier.

Informations de l’entreprise

Configuration → Entreprise contient ce qu’impriment vos documents : nom commercial et raison sociale, adresse, numéros de TVA et d’immatriculation, coordonnées bancaires, devise, conditions de paiement, taux de taxe par défaut, mentions légales et pied de page.