Rapports et prévisions

Rapports

Les Rapports synthétisent n’importe quel objet : regroupez par un champ (et par un second pour obtenir une matrice), comptez les enregistrements ou additionnez les montants, filtrez par propriétaire ou par date. Enregistrez un rapport, épinglez-le sous forme de graphique sur votre page d’accueil, exportez-le en CSV ou planifiez son envoi par e-mail (quotidien ou hebdomadaire).

Tableau de bord d’accueil

L’Accueil affiche votre pipeline, les affaires sur le point d’être conclues, les requêtes ouvertes, les tâches arrivant à échéance et les rapports que vous avez épinglés.

Prévisions

Les Prévisions présentent le trimestre par catégorie de prévision (Pipeline, Meilleur cas, Engagé, Fermé) pour chaque vendeur, au regard de son quota. Les responsables voient leur équipe.