Devis, commandes et facturation

De la proposition au paiement, avec des documents professionnels à chaque étape.

Devis

Sur une opportunité comportant des produits, cliquez sur Créer un devis : les lignes sont copiées dans un devis, qui les conserve même si l’affaire évolue par la suite. Modifiez son nom, sa date d’expiration et la note qui y est imprimée, puis cliquez sur Aperçu du PDF (dans une fenêtre modale) ou sur Télécharger. Faites-le passer par les statuts Brouillon → Envoyé → Accepté / Rejeté.

Commandes

Un devis accepté devient une commande en un clic. Tant que la commande est à l’état Brouillon, vous pouvez modifier les quantités et les remises (0 supprime une ligne) ; ajoutez le numéro de bon de commande du client, les adresses de facturation et de livraison ainsi que des notes. Imprimez-la sous forme de confirmation de commande.

Factures

Cliquez sur Créer une facture depuis une commande :

la facture est numérotée par année (INV-2026-00001) ;
l’identité de facturation du client y est figée, si bien que les modifications ultérieures du compte ne changent pas une facture déjà envoyée ;
la taxe utilise le taux par défaut de l’entreprise, et la date d’échéance ses conditions de paiement.

Modifiez une facture en brouillon, puis utilisez Marquer comme envoyée et Enregistrer un paiement. La liste des factures montre ce qui reste à encaisser, ce qui est en retard et ce qui a été encaissé.

Le PDF reprend les coordonnées de votre entreprise et celles du client, les références, les lignes par groupe, les totaux avec taxes et un encadré de paiement : banque, IBAN, BIC, référence et un QR code. Lorsque votre devise est l’euro, il s’agit d’un GiroCode SEPA qui préremplit le virement dans l’application bancaire du client.

Factur-X (facturation électronique)

Les PDF des factures et des avoirs sont des fichiers Factur-X : un PDF/A-3b qui embarque le XML CII EN 16931, prêt pour la réforme française de la facturation électronique et lisible par tout logiciel comptable. Ils portent votre SIREN/SIRET et votre numéro de TVA (Configuration → Société), ceux du client (champs SIREN / SIRET et TVA du compte), les lignes, la TVA, l’échéance et votre IBAN. Un avoir est de type 381 et cite la facture qu’il corrige.

Plateformes de facturation électronique

À partir de septembre 2026, les factures françaises passent par une plateforme agréée (PA, ex-PDP). Dans Configuration → Facturation électronique, un administrateur connecte une ou plusieurs plateformes, chacune en bac à sable ou en production :

Plateforme	Ce que SoliCRM envoie	Identifiants
Pennylane	le fichier Factur-X, importé comme facture client ; transmis par Pennylane si demandé (`send_to_pa`)	jeton API Entreprise, scope `customer_invoices:all`
Qonto	les montants de la facture (Qonto crée le client une fois, puis la facture)	identifiant d’organisation + clé secrète (+ jeton staging en bac à sable)
Iopole	le fichier Factur-X	client API (ID + secret), customer ID
Jefacture (API Banqup)	le fichier Factur-X, déposé dans votre espace	adresse de l’API, identifiant d’espace, jeton ou client OAuth
Chorus Pro (secteur public)	le fichier Factur-X, via la passerelle PISTE de l’État	client PISTE (ID + secret), compte technique Chorus Pro
Autre plateforme	le fichier Factur-X dans le champ multipart `file` (Paragon, Sage, Cegid…)	adresse de dépôt, jeton et son en-tête

Sur une facture ou un avoir émis, le panneau Facturation électronique propose Transmettre (la plateforme par défaut est présélectionnée). Chaque transmission est listée avec le statut de la plateforme — envoyé, en traitement, délivré, accepté, rejeté, payé — actualisé toutes les 30 minutes, ou aussitôt avec Actualiser. Les identifiants sont chiffrés. Commencez en bac à sable : chaque plateforme valide le fichier et vos identifiants d’entreprise avant la mise en production.

Envoyer devis et factures aux clients

Sur un devis, Envoyer au client envoie par e-mail un lien où le client lit le devis, le télécharge et l’accepte en ligne en tapant son nom : SoliCRM conserve la preuve (nom, date, adresse IP, empreinte SHA-256 du PDF exact), passe le devis en Accepté et prévient son propriétaire. Avec Yousign connecté, Envoyer en signature obtient à la place une signature électronique avancée. Sur une facture émise, le même bloc envoie son lien : le client télécharge le PDF Factur-X et, avec Stripe connecté, la règle en ligne par carte ou prélèvement SEPA — la facture passe alors payée automatiquement.

Avoirs

Pour annuler tout ou partie d’une facture, ouvrez-la et cliquez sur Créer un avoir : choisissez la quantité à créditer sur chaque ligne et indiquez un motif. Les avoirs sont numérotés CN-2026-00001, passent par les statuts Brouillon → Émis → Remboursé, et la facture affiche alors le montant crédité et le solde restant dû.

Contrats

Les contrats consignent l’accord conclu avec un compte : date de début, durée, montant et conditions rédigées en Markdown (titres, gras, listes). La date de fin est calculée, et une opportunité de renouvellement s’ouvre automatiquement 60 jours avant. Les contrats s’impriment avec des blocs de signature.

Produits et catalogues de prix

Le catalogue produits contient les codes, les familles et les prix catalogue. Les catalogues de prix appliquent d’autres prix à certaines affaires (partenaires, secteur public…) : choisissez le catalogue de prix sur l’opportunité, et ses prix s’appliquent aux nouvelles lignes.

L’apparence de vos documents

Dans Configuration → Société → Documents, ajoutez votre logo (PNG ou JPEG, 400 Ko maximum), choisissez une couleur d’accent et un style pour chaque type de document — Classique, Moderne (bandeau de couleur en tête) ou Épuré (noir et blanc). Les factures peuvent être modernes et les contrats rester classiques. Aperçu ouvre un exemple avec vos informations dans ce style. Le logo apparaît aussi sur les pages où vos clients signent un devis ou règlent une facture.