Automatisation

Laissez SoliCRM se charger des tâches répétitives.

Règles de workflow

L’automatisation la plus simple : lorsqu’un champ prend une valeur, créer une tâche ou renseigner un champ. Configurez-les dans Configuration → Champs et règles.

Flux

Configuration → Flux construit pas à pas des flux déclenchés par les enregistrements :

1. Démarrage — l’objet, et si le flux s’exécute à la création d’un enregistrement, à sa mise à jour, ou dans les deux cas.
2. Conditions d’entrée — des tests sur les champs, comme l’étape passe à Gagnée ou le montant est supérieur à 10000, combinés avec tous ou au moins un.
3. Étapes, dans l’ordre — créer une tâche, mettre à jour un champ, envoyer un e-mail, envoyer une notification push. Insérez des valeurs de l’enregistrement avec {{field}}, par exemple Kick-off with {{name}}.
4. Attentes — donnez à une étape un délai Attendre avant (jours) pour l’exécuter plus tard (un chemin planifié). Les étapes différées vérifient de nouveau les conditions avant de s’exécuter.

Chaque exécution est consignée dans l’historique d’exécution du flux, avec ce qu’a fait chaque étape.

Approbations

Les affaires remisées de plus de 20 % doivent être approuvées avant de pouvoir faire l’objet d’un devis ou être gagnées ; au-delà de 40 %, une seconde approbation par un admin est nécessaire. Soumettez la demande depuis l’opportunité ; les approbateurs décident dans Plus → Approbations.

Attribution et territoires

Les règles d’attribution répartissent les requêtes selon la valeur de leurs champs. Les territoires (Configuration → Territoires) regroupent des pays sous des propriétaires ; ils s’imbriquent, de sorte qu’Ibérie peut se placer sous EMEA. Les comptes importés sont attribués au propriétaire du territoire le plus précis, et Lancer l’attribution réattribue les comptes existants.

Tâches planifiées